В 1967 году в Ленинграде разгорается волна загадочных убийств женщин, оставляющих за собой шлейф ужаса. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров берутся за расследование, погружаясь в мрачные уголки города. Ночные преступления происходят в районе Обводного канала, где маньяк оставляет странные символы, нарисованные углем, рядом с жертвами.
Чубин, имеющий опыт в расследовании оккультных преступлений, сталкивается с собственными демонами. Прошлые неудачи и чувство вины за случайное убийство преследуют его, когда он вновь оказывается на грани. Фёдоров, в свою очередь, борется с личными переживаниями, влюбленный в жену своего лучшего друга, что добавляет напряжения в их совместную работу.
Под давлением со стороны начальства и в условиях нарастающего страха в обществе, Чубин и Фёдоров стремятся раскрыть дело и предотвратить новые трагедии. Их путь полон опасностей, и каждый шаг может стать решающим в борьбе с безумным преступником, угрожающим мирной жизни города.
