1965 год, Ленинград. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о возвращении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот человек, в прошлом каратель и диверсант, сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. Строганов, используя остатки белогвардейского подполья и саботажную группу «Зигзаг», разрабатывает план по уничтожению главных символов революции, включая Большой дом.
В молодости Широков уже сталкивался с Графом, когда вместе с учителем, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратил его коварные замыслы. Однако Графу удалось скрыться. Теперь, когда подозрения падают на киномеханика, Широков начинает расследование. Выясняется, что киномеханик и его жена Лора стали жертвами американской разведки, которая пытается похитить известного физика-ядерщика и вывезти его за границу.
Широков, полон решимости, собирает свою опергруппу и начинает следствие, чтобы остановить Графа и предотвратить новую катастрофу. Ситуация накаляется, и каждый шаг может стать решающим в борьбе за безопасность города.
